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                            結構性產能過剩 玉米深加工如何轉型——山東省玉米深加工行業發展現狀調查

                            發布時間:2016-06-29 點擊次數:1522

                             

                            圖為西王集團國際先進的玉米油灌裝線。

                              玉米去庫存,不僅在生產上要調結構,更要提振玉米深加工業,加快存糧轉化消化。農業部已經提出,要把“糧倉”變成“糧倉+肉庫+奶瓶+糖罐+燃料箱”。推進這一目標,還存在哪些困難,需要為玉米深加工企業注入哪些動力?玉米深加工的出路在哪里?本版通過對山東玉米深加工企業運行狀況的調查以及玉米深加工領域專家的分析文章,進行深度關注。

                              “今年以來,玉米加工能力有明顯增長。特別是玉米淀粉及其深加工產品,2015年加工總量約378萬噸,今年前4個月加工總量已近170萬噸,全年有望突破480萬噸。”6月23日,在山東省濱州市農業局產業化辦公室,工作人員拿著一張《全市玉米加工情況匯總表》展開了分析研判。

                              據山東省農業廳產業化辦公室主任李傳府介紹,山東是玉米加工規模最大的省份,玉米深加工企業規模大、數量多,是我國玉米深加工發展最快的地區之一。目前,玉米深加工企業玉米轉化能力已超過1500萬噸,玉米淀粉、淀粉糖、玉米味精及賴氨酸的生產量在全國排名第一。

                              現狀:淀粉加工產能過剩,開工率較低

                              發酵有機酸是玉米深加工領域的高端產品之一。位于濰坊市昌樂縣的英軒實業是目前國內規模最大的發酵有機酸生產企業。

                              李福生是英軒實業負責玉米原料收購的經理。他說:“去年下半年玉米價格下降,企業原料采購成本降低,所以今年是行業比較好的時候,現在基本滿產,去年同期也就80%多。而且,公司的產品科技含量高,多數用于出口,市場和效益都比較穩定。”

                              據了解,有機酸、變性淀粉、功能糖、酒精及生物醫藥加工等因為產品科技含量高、市場需求量大,現階段形勢較好。

                              但是,飼料行業和淀粉加工行業問題就較多。飼料行業產品同質化現象嚴重,下游市場低迷,出現產能過剩,整體行業開工率較低。淀粉加工行業玉米生產環節和加工企業脫節,沒有形成一條完整的產業鏈條,受糧食臨儲收購政策、木薯淀粉北進等影響,目前行業開工率較低。

                              在臨沂市,因玉米加工產品以淀粉及淀粉糖、蛋白飼料等初加工產品為主,存在加工鏈條短、產品同質化等問題,導致結構性產能過剩,玉米加工企業開工率普遍不到八成。

                              諸城興貿玉米開發有限公司是中國玉米淀粉行業的龍頭,是全國玉米加工量最大的企業,在山東省內外共有7個加工廠。據該公司一位經理介紹,近年來,受玉米價格以及下游工廠不景氣、國際低價格產品擠占國內市場等影響,企業連年虧損。興貿公司目前山東省內工廠勉強達產,省外工廠處在限產狀態。2015年全公司玉米淀粉產量僅占產能的75%。
                              趨勢:差異化發展,打品牌是王道

                              “玉米的種皮做纖維飼料,里面的玉米肉(胚乳)加工成淀粉乳,通過分離加工,一部分做高蛋白飼料,另一部分加工成淀粉糖,再分別制成注射糖、葡萄糖不同的產品……”在位于濱州市鄒平縣的西王集團,集團企劃部部長王媛媛告訴記者。

                              據介紹,西王集團年可加工玉米300萬噸,是亞洲最大的淀粉糖生產基地、麥芽糊精生產基地和全球最大的注射葡萄糖生產基地。“集團明確了多品種和差異化發展戰略,原料總利用率高達99%以上。其中,玉米油為中國玉米油第一品牌,無水葡萄糖國內市場占有率達到87%,食用葡萄糖等主導產品出口亞、歐、非、南美等60多個國家和地區。”王媛媛說。

                              諸城興貿公司近年來也在著力推進轉型發展,產品由以玉米淀粉為主向下游延伸,變性淀粉、高麥芽糖漿、葡萄糖、麥芽糊精等產品和產量逐年增加,并逐漸形成了自己的拳頭產品。

                              李傳府說,山東眾多大型玉米深加工企業一個共同特點是實施多品種和差異化發展戰略。這樣,企業最大限度降低了生產成本,還以核心產品為依托打響品牌,形成企業的核心競爭力。下一步,玉米深加工行業整合加劇,以大型企業集團為主導的產加銷緊密聯結的產業集群會成為發展趨勢。
                              出路:延伸產業鏈條,推進集群發展

                              濰坊英軒實業近期遇到了問題。“市場上去年的玉米消化得差不多了,目前玉米原料多數在國有糧庫里,拍賣價格越來越高。”李福生說。

                              西王集團董事長王勇介紹,目前的糧食收購儲備系統“收”和“儲”的職能單一,糧食陳化問題突出,導致了巨大浪費。

                              王勇建議讓大型玉米深加工企業充分參與玉米收購與儲存。“這些企業普遍具備較大的儲備能力和專業的檢測能力。他們參與和介入玉米收儲,可便于國家對糧食收購終端環節管理,質量把控更為有力。同時讓企業有計劃有節奏地消化存糧,可有效避免陳化糧的出現。”

                              興貿公司人士說,目前已經有了積極性政策信號,2016年玉米收儲制度改革將按照市場定價、價補分離的原則,這將使企業具有靈活性與主動性。

                              從山東全省看,玉米深加工比例總體還比較低。“玉米深加工企業要主動延伸產業鏈條,加快培育核心競爭力。”李傳府說。在向前延伸上,加工業對原料玉米的需求在不斷細化,要通過“訂單農業”等方式掌控原料基地。在向后延伸上,要提高精深加工、精細加工能力,增加特種淀粉等的生產。

                              此外,玉米加工企業對玉米芯、秸稈、苞葉等副產品加工利用率不高,環保設備投入資金量大等問題也制約著企業持續、健康發展。

                              “地方政府應立足產業現狀,出臺針對性扶持政策,推進玉米加工企業聯合、集群、園區化發展,共同降低生產成本,提高產品效益。”李傳府說。
                            玉米深加工產品的市場前景

                              目前我國玉米深加工產品種類多達百余種。主要產品有淀粉糖、氨基酸、有機酸、多元醇和玉米酒精等幾大類。

                              淀粉糖行業仍有潛力

                              目前,我國淀粉糖年產量1200萬噸,居世界第二,出口量占總產量的約10%。技術水平達到世界先進,產品質量穩步上升,市場競爭力不斷增強。

                              淀粉糖的應用目前主要在食品領域和醫藥領域,飼料領域正在逐步開拓市場,未來發展仍將具有一定的潛力。

                              氨基酸擴張空間有限

                              主要包括谷氨酸鈉(味精)和賴氨酸。

                              氨基酸中產量規模最大的是味精,2015年產量達到230萬噸,居世界首位,出口量占總產量的24%。近年來通過不斷的技術革新,谷氨酸生產的產酸率、糖酸轉化率明顯提高,糧耗、能耗和水耗大幅度降低。

                              賴氨酸鹽主要作為飼料添加劑。目前全國產能約200萬噸,2015年賴氨酸產量約為100萬噸,出口量占總產量的26%。由于下游飼料行業需求疲軟,加之賴氨酸產能已經很大,預計未來幾年將不會有太大的擴張空間。

                              有機酸要向高端產品邁進

                              包括檸檬酸、葡萄糖酸和乳酸。目前我國檸檬酸發酵生產企業有7家,產能約160萬噸,2015年國內檸檬酸總產量134萬噸,出口量占總產量的72%。檸檬酸及其鹽在國際市場上主要應用在食品工業和洗滌業,此外在醫藥、飼料、新材料等領域也占有一定的市場份額,仍有較大的市場潛力。

                              目前我國葡萄糖酸產能約100萬噸,2015年國內葡萄糖酸產量約為60萬噸,出口量占總產量的24%。高端葡萄糖酸鈉依然具有較大的市場潛力。

                              2015年,我國乳酸全年產量約12.8萬噸,產品出口量占總產量的29%。目前,國內食品級乳酸產能已經飽和,聚合級乳酸由于生物基材料市場逐漸升溫,產業化步伐加快。近3年我國乳酸產品受進口產品沖擊較大,出口受阻,形勢不容樂觀。

                              多元醇市場較為穩定

                              多元醇產品中目前產量最大的是山梨糖醇,2015年我國產量達130萬噸,位居世界第一。山梨醇的下游應用領域主要是醫藥、牙膏、化妝品等,近年市場需求一直較為穩定。

                              目前在多元醇產品中,增長速度較快、發展勢頭良好的是甘露糖醇。

                              玉米酒精或將階段性回升

                              近年來,我國玉米酒精產量總體呈現逐年下降趨勢。由于國家玉米去庫存的需要,預計未來2~3年玉米酒精生產將有階段性回升。但長期來看,由于國際原油價格持續低位,燃料乙醇市場難以迅速擴張。

                              中國生物發酵產業協會提供
                            業界論壇

                            為企業“減壓”提振玉米深加工業

                              中國生物發酵產業協會 李曉燕

                              據不完全統計,2015年我國玉米深加工行業實際玉米消耗量約5200萬噸,占當年玉米總產量的23%。其中玉米用量最大的是淀粉糖(醇)行業,玉米用量約1600萬噸,其他依次為商品淀粉、玉米酒精、氨基酸、有機酸、抗生素、酶制劑、微生物多糖等。

                              大型企業加工量占四成實施多品種、差異化發展

                              我國玉米深加工主要集中在山東、吉林、黑龍江、內蒙古、河北、河南、安徽、遼寧等地。山東是玉米深加工規模最大的省份,產品種類也最多,產值超百億元的玉米深加工企業集團有3家在山東。

                              目前我國玉米深加工年銷售收入50億元以上的有7家企業,這7家企業2015年玉米加工量占全國總加工量的比例達到40%左右。這些大型玉米深加工企業的一個共同特點是實施多品種和差異化發展戰略,以求在市場競爭上保持自己獨特的優勢。從發展預期看,未來通過企業并購等途徑,50~100億規模的大型企業數量或將有所提升。

                              核心技術水平不高企業成本壓力增大

                              目前,行業存在的主要問題有:

                              第一,潛在新產品多,但投放市場受法律、法規限制較大。在目前經濟形勢下,由于食品及保健食品剛性需求的特點,驅動科研院所積極開發各類功能發酵制品以及相關聯的終端消費產品,研發活躍。但由于食品安全法對市場準入要求越來越嚴格,使得新產品上市路程漫長,極大影響了企業開發新產品的積極性。

                              第二,核心技術水平亟待提升。影響我國玉米深加工業整體快速、穩定發展的重要因素之一是一些共性技術、工藝和裝備上的制約,雖然我國發酵技術已經取得了顯著進展,少數大宗發酵產品已經達到國際先進水平,但影響產業發展的核心技術水平與國外仍具有一定的差距。盡管近年來研究開發投入比例明顯增加,但與國外企業相比仍顯不足,即使是我們的龍頭企業也無法與國際跨國公司比肩,導致我們的關鍵技術和裝備創新力度相對較弱,新興產品比例相對較低。

                              第三,成本壓力持續增加。隨著今年國家玉米臨儲政策的改革,這幾年一直困擾玉米深加工行業發展的玉米原料問題得到了有效緩解,但同時隨著國家對環境保護、資源能源消耗的要求越來越高,環保投入持續增加,勞動力成本也在不斷攀升。成本的增加使得產品對外出口受阻,企業發展壓力不斷加大,在一定程度上延緩了行業的發展速度,同時也加劇了行業的洗牌。

                              建議出臺優惠政策支持行業渡過難關

                              針對目前行業的問題,提振國內玉米深加工、促進玉米去庫存,建議:

                              適度放開玉米加工產業限制。國家于2007年發布的《關于促進玉米深加工業健康發展的指導意見》已經實施近10年,許多條款已經不適應當前的發展需要,如行業準入方面的諸多限制條款(項目建設核準、產品結構調整方向、企業資格等)以及用糧規模控制比例等,急需對其進行修訂,取消部分不適用條款,真正讓市場來充分配置產業資源,以進一步降低生產企業的各類成本,變嚴批為嚴管,采取嚴格的法律手段禁止污染超標企業運營。

                              給予玉米深加工企業以稅收優惠。對玉米深加工業實行增值稅減免或者先征后返的稅收優惠政策,降低企業生產成本,促進玉米深加工行業的穩定發展,以保障農民種糧利益,促進農民增收。

                              鼓勵玉米加工產品出口。在目前情況下,增加玉米加工產品的出口退稅,以提高我國產品在國際市場中的份額,增加玉米消耗量。玉米供求平衡后可靈活調低出口退稅,作為調節手段之一。

                              制定保障農民收入和種植積極性的補貼政策。如實施目標價格補貼、適度提高農業種植土地補貼,盡量降低農業種植成本等。


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